Skip to main content
📍 Бартлетт, Іллінойс — Обслуговуємо бізнес і фізичних осіб по всій США та за кордоном
info@cpalegacygroup.com (773) 937-5214 🔐 Портал Клієнта Записатись на Консультацію
LG
CPA Legacy Group LLC
Головна Про Нас Всі Послуги Підготовка Податкових Декларацій Бухгалтерські Послуги Послуги з Нарахування Зарплати Податкове Планування та Консультації Бізнес-Податки та SALT Крипто та 1099-DA Відкриття Бізнесу в США Всі Галузі Малий та Середній Бізнес Технології та Стартапи Крипто та Цифрові Активи Інвестори у Нерухомість Іноземні та Міжнародні Компанії Будівництво та Підрядники Медичні Спеціалісти Роздрібна Торгівля та E-Commerce Ресторани та Готельний Бізнес Контакт
Розпочати
Сертифіковані Бухгалтери (CPA)
Всі 50 Штатів США
Міжнародні Клієнти Вітаються
Спеціалісти Крипто та 1099-DA
Англійська · Польська · Українська
Відповідь протягом 24 Годин
✓
Business Returns (1120, 1065, 1120-S)
Corporate, partnership, and S-corporation returns for all entity types, filed accurately and on time.
✓
Multi-State Filing
Returns spanning multiple states with proper nexus analysis, apportionment, and state-specific compliance.
✓
Amended Returns (Form 1040-X)
Corrections to prior-year returns — recovering missed deductions, correcting errors, and filing amended state returns.
✓
IRS Correspondence & Notices
We handle all IRS letters, notices, and inquiries on your behalf — professionally and promptly.
✓
Prior Year & Late Returns
Unfiled returns for any prior year, including penalty abatement strategy and installment agreement guidance.
Why CPA Legacy Group
CPA-Led Professionals — licensed, credentialed, and fully accountable
24-Hour Response Guarantee — a real professional responds within one business day
Year-Round Availability — not just during tax season; we are here whenever you need us
All 50 United States — multi-state and federal compliance expertise
International Clients — foreign companies and individuals served with full expertise
Trilingual — English, Polish & Ukrainian — serving diverse clients and businesses
Ready to get started?
Request a Consultation
Головна›Галузі›High-Net-Worth Individuals
Сертифіковані Бухгалтери · Галузева Експертиза

👤 Фізичні Особи з Високими Доходами

Sophisticated tax planning for complex personal financial situations — надається Сертифікованими Бухгалтерами, які розуміють специфіку вашої галузі.

Записатись на Консультацію ← Всі Галузі
Огляд

Розуміння Податкового
Ландшафту Вашої Галузі

High-net-worth individuals face a tax landscape fundamentally different from most taxpayers — concentrated stock positions, alternative minimum tax exposure, complex investment portfolios, multi-state income, executive compensation, and estate planning considerations all intersect in ways that require sophisticated, coordinated advice. A single overlooked strategy can cost more than an entire year of professional fees.

Поговорити з Нашою Командою
3.8%
NIIT on investment income
2025
Estate exemption sunset
5,000+
Returns filed
24h
Response guarantee
Пов'язані Послуги
Найпоширеніші Виклики

Tax & Financial Challenges
Фізичні Особи з Високими Доходами Businesses Face

Це проблеми, які ми бачимо найчастіше — і ті, що коштують найбільше при неправильному вирішенні. Натисніть, щоб дізнатися більше.

Concentrated Stock Positions & Capital Gains Management+
A large position in a single stock creates concentrated risk and significant embedded capital gains. Selling outright triggers immediate tax. Strategies like exchange funds, charitable remainder trusts, qualified opportunity zone investments, and staged liquidation can reduce and defer the tax impact.
Alternative Minimum Tax (AMT) Exposure+
The AMT applies a parallel tax system that disallows certain deductions. ISO stock option exercises, large state tax deductions, and accelerated depreciation are common AMT triggers. Without proactive planning, AMT can produce a bill that significantly exceeds regular tax calculations.
Multi-State Income & Residency Issues+
High-income individuals with income from multiple states or a recent change of domicile face complex filing requirements. State residency disputes — particularly from California, New York, and Illinois — can result in double taxation without proper planning and documentation.
Executive Compensation — Deferred Comp & Equity+
Nonqualified deferred compensation, restricted stock, stock options, and phantom equity all have distinct tax treatment and require careful timing of income recognition. A poorly timed exercise or distribution can push you into the highest bracket unnecessarily.
Investment Income Optimization+
Net investment income tax (NIIT) applies an additional 3.8% on investment income above threshold. Tax-loss harvesting, asset location strategy, and qualified dividend optimization can meaningfully reduce your effective rate.
Estate & Gift Tax Coordination+
The estate tax exemption is scheduled to sunset significantly after 2025. High-net-worth individuals have a closing window to use their current lifetime exemption through gifting strategies and trusts. Coordinating tax and estate planning now can preserve millions in wealth transfer.
Як Ми Допомагаємо

Our Services for
Фізичні Особи з Високими Доходами

Кожне завдання адаптоване до вашої конкретної ситуації. Ми будуємо стратегії під вашу галузь, ваші цифри та ваші цілі.

✓
Comprehensive Individual Tax Return Preparation
Complex Form 1040 preparation including all schedules, alternative minimum tax, foreign income, and multi-state returns.
✓
Year-Round Proactive Tax Planning
Quarterly reviews, estimated tax optimization, capital gains timing, and year-end strategies.
✓
Investment Income & Portfolio Tax Optimization
NIIT planning, tax-loss harvesting coordination, and qualified dividend strategies.
✓
Concentrated Position & Exit Planning
Multi-year strategies for unwinding concentrated positions in a tax-efficient manner.
✓
Multi-State Compliance & Residency Planning
Filing in all required states, residency change documentation, and domicile dispute strategy.
✓
Estate & Gift Tax Coordination
Working alongside your estate attorney to optimize the tax aspects of your wealth transfer planning.
Чому CPA Legacy Group
Industry-specific expertise — not generic advice applied to your situation
CPA-Led professionals — licensed, credentialed, accountable to every client
24-hour response guarantee — every inquiry, every time, no exceptions
All 50 states — multi-state and federal compliance expertise
Year-round availability — not just during tax season
English, Polish & Ukrainian — trilingual professional service
01
Консультація

Обговорюємо вашу ситуацію, галузеві виклики та цілі — чесно, без тиску.

02
Договір

Чіткий письмовий договір з прозорою ціною. Відданий CPA призначений до вашого акаунту.

03
Виконання

Готуємо ваші документи з відкритою комунікацією. Ви переглядаєте та затверджуєте перед поданням.

04
Цілорічна Підтримка

Залишаємось вашими консультантами — планування, питання IRS та кожне фінансове рішення.

Готові до Роботи з CPA який
Знає High-Net-Worth Individuals?

Запишіться на безкоштовну консультацію. Ми вислухаємо вашу ситуацію і скажемо точно, як можемо допомогти. Доступно англійською, польською та українською.

Записатись на Консультацію ✉ Написати Нашій Команді

✓ ГАРАНТІЯ ВІДПОВІДІ ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН

Готові до Сильнішого
Фінансового Майбутнього?

Reach out by phone, form, or email — a real professional responds within 24 hours. No automated replies. No runarounds. Your success is our commitment.

Записатись на Консультацію✉ Написати Нашій Команді✓ Гарантія Відповіді протягом 24 Годин
✉ Розпочати